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經(jīng)濟增長變緩 我國快遞業(yè)遇發(fā)展轉(zhuǎn)型瓶頸

商用車之家訊:近年來,我國經(jīng)濟增速減緩,快遞業(yè)競爭激烈,行業(yè)年利潤率逐年下滑。2015年是我國經(jīng)濟加速探底的一年,快遞企業(yè)的生存愈加艱難,通過并購活動抱團取暖、強強整合將成為其尋求生存和發(fā)展的必然選擇。

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       近年來,我國經(jīng)濟增速減緩,快遞業(yè)競爭激烈,行業(yè)年利潤率逐年下滑。2015年是我國經(jīng)濟加速探底的一年,快遞企業(yè)的生存愈加艱難,通過并購活動抱團取暖、強強整合將成為其尋求生存和發(fā)展的必然選擇。


我國快遞業(yè)發(fā)展遇瓶頸

我國快遞業(yè)發(fā)展遇瓶頸


一、快遞業(yè)發(fā)展概況

 

       1979年,中國外運與日本海外新聞株式會社簽訂代理協(xié)議后,中國快遞業(yè)開始萌芽。1985年,中國郵政成立中國速遞服務(wù)公司(EMS),成為我國第一家專業(yè)快遞企業(yè)。1992年以后,民營快遞企業(yè)如雨后春筍般出現(xiàn)在大江南北,和國有快遞企業(yè)、外資快遞企業(yè)一起角逐我國快遞市場。

 

(一)政策法規(guī)

 

       為規(guī)范和鼓勵快遞業(yè)的健康發(fā)展,我國頒布了一系列關(guān)于快遞業(yè)市場準入及監(jiān)管的政策法規(guī)。

  

       2007年9月,頒布《快遞服務(wù)》郵政行業(yè)標準,為快遞業(yè)提供了行業(yè)服務(wù)標準。

  

       2008年7月,實施《快遞市場管理辦法》,對快遞市場進行規(guī)范管理。

  

       2009年10月,新修改的《郵政法》和《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可管理辦法》同步實施,首次在法律上明確了快遞企業(yè)的地位,并提出了快遞業(yè)的準入門檻,鼓勵競爭,促進發(fā)展。

  

       2011年8月,頒布《快遞企業(yè)等級評定管理辦法》,同年11月出臺《快遞企業(yè)等級評定實施細則》,通過評級促進快遞業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量。

  

       2011年6月,實施《關(guān)于快遞企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》,國家力圖在5年內(nèi),培育出一批年收入超百億具有較強國際競爭力的大型快遞企業(yè),顯示出國家推進快遞業(yè)并購重組的堅定決心。

  

(二)快速發(fā)展 

 

       2010年以來,受電子商務(wù)爆發(fā)式增長的影響,我國快遞行業(yè)快速發(fā)展,年均增長率達57%。2012年,中國每天配送快遞量達到2500萬票,其中至少1500萬票來自網(wǎng)購。2013年,中國成為僅次于美國的世界第二大快遞市場。2014年,我國快遞業(yè)務(wù)量接近140億件,業(yè)務(wù)收入超過2040億元。它標志著我國的快遞業(yè)務(wù)量超過了美國,躍居全球第一大快件國。據(jù)預(yù)測,2020年中國將至少擁有兩家年業(yè)務(wù)收入過千億、若干個收入過500億的快遞企業(yè);未來十年我國快遞行業(yè)仍將保持兩位數(shù)的增長?!?/span>


(三)三足鼎立 

 

       經(jīng)過多年發(fā)展,當前我國快遞市場已基本形成三足鼎立的局面:  


       第一類是外資快遞企業(yè),包括聯(lián)邦快遞(FEDEX)、敦豪(DHL)、天地快運(TNT)、聯(lián)合包裹(UPS)等。外資快遞企業(yè)具有豐富的經(jīng)驗、雄厚的資金以及發(fā)達的全球網(wǎng)絡(luò)。

  

      第二類是國有快遞企業(yè),包括中國郵政(EMS)、民航快遞(CAE)、中鐵快運(CRE)等。依靠其背景優(yōu)勢和完善的國內(nèi)網(wǎng)絡(luò),國有快遞企業(yè)在國內(nèi)快遞市場處于領(lǐng)先地位?!?/span>

 

       第三類是民營快遞企業(yè),包括大型和中小型民營快遞企業(yè)兩類。大型民營快遞企業(yè)有順豐速運、宅急送、申通快遞、圓通快遞、百世匯通等,大型民營快遞企業(yè)在局部市場站穩(wěn)腳跟后,已逐步向全國擴張。小型民營快遞企業(yè)主要經(jīng)營特定區(qū)域的同城快遞和省內(nèi)快遞業(yè)務(wù),這類企業(yè)規(guī)模小、經(jīng)營靈活,但管理比較混亂。整體而言,民營快遞企業(yè)的市場份額從2007年的35.4%上升至2013年的78.9%,已成為快遞市場的主要參與者?! ?/span>

 

       從目前快遞市場的競爭格局看,外資在國際快遞處于主導(dǎo)地位,順豐速運在國內(nèi)商務(wù)快遞和網(wǎng)購的高端市場處于主導(dǎo)地位,中國郵政速遞在國家公文、國有企業(yè)和電商的高端市場處于主導(dǎo)地位,“三通一達”等民營快遞在國內(nèi)網(wǎng)購市場的經(jīng)濟型市場處于主導(dǎo)地位,中國郵政在跨境電商寄遞市場處于壟斷地位。

  

       值得注意的是,盡管目前我國快遞企業(yè)有上萬家,獲得快遞業(yè)許可證的也有8000多家,但規(guī)模上百億元的企業(yè)目前只有EMS和順豐兩家,宅急送、申通快遞、圓通快遞、百世匯通等快遞企業(yè)規(guī)模普遍在10億元,而眾多中小型快遞企業(yè)規(guī)模則在億元以下,在激烈的競爭中求生存?! ?/span>

 

二、快遞業(yè)經(jīng)營困境

  

(一)微利時代  

 

       近幾年我國快遞業(yè)的利潤率不斷下滑,進入微利時代。究其原因,主要有以下三點:  


       一是經(jīng)營成本不斷上漲。油價、土地、人力等成本增長,以及快遞網(wǎng)點的擴張,均使得快遞企業(yè)的經(jīng)營成本不斷上漲。2014年,我國快遞件均收入為14.5元,同比下降7.1%,件均收入同比下降標志著快遞業(yè)“以價換量”發(fā)展模式的基本面沒有改變,內(nèi)資快遞企業(yè)的盈利能力進一步下降。 

 

       二是競爭日趨激烈。除快遞業(yè)內(nèi)部自身的競爭外,隨著阿里巴巴、京東、蘇寧、國美、酒仙網(wǎng)、我買網(wǎng)、亞馬遜、當當、1號店、唯品會、聚美優(yōu)品等電商自建快遞公司,快遞業(yè)面臨市場份額日趨變小的危機?! ?/span>


       三是同質(zhì)化嚴重。快遞業(yè)提供的服務(wù)同質(zhì)化傾向嚴重,差異化服務(wù)很少,導(dǎo)快遞業(yè)的競爭主要集中在價格方面,多數(shù)快遞企業(yè)呈現(xiàn)“微利化、無利化、虧損化”的趨勢。

  

       在以上三因素的作用下,快遞業(yè)只能通過不斷降價來艱難求生,快遞業(yè)的年利潤率從2005年的20%下降至2012年的5%,越來越多的快遞加盟網(wǎng)點陷入虧損。  

 

(二)轉(zhuǎn)型艱難  


       我國快遞業(yè)的經(jīng)營模式有直營和加盟之分。除EMS和順豐采取直營模式之外,其他民營快遞企業(yè)以加盟模式為主。從全球成功快遞企業(yè)來看,沒有一家采用特許加盟模式。根據(jù)我國“十二五”規(guī)劃,中國未來綜合性的快遞企業(yè)可能有八家,這八家綜合快遞中,至少應(yīng)該有四家是直營企業(yè)。  

 

       加盟模式容易陷入為短期利益而犧牲品牌和服務(wù)質(zhì)量的弊端,但因加盟模式便于低成本鋪網(wǎng),所以我國現(xiàn)階段90%的快遞公司仍在沿用加盟模式。許多快遞公司深知加盟模式的弊端,它們也很希望能將加盟模式轉(zhuǎn)型為直營模式,但是因為直營模式需要在人力、硬件及硬件系統(tǒng)投入巨大資本,這對年收入只有幾億元的快遞公司而言,往往力不從心,導(dǎo)致其轉(zhuǎn)型艱難。 

 

(三)發(fā)展瓶頸  


 

我國快遞業(yè)的發(fā)展還存在以下諸多瓶頸:  


       適合我國快遞業(yè)“最后一公里”配送的交通工具車型標準尚未出臺,快遞車輛進入市區(qū)“行車難”和“停車難”的問題依然存在;快遞企業(yè)所使用車輛的合法性還沒有在多數(shù)地方政府法規(guī)的層面上得到突破,各地政府采取“禁電禁摩”的政策對快遞配送的制約越來越大;快遞智能自助柜進入社區(qū)和校區(qū)的地方性政策還是空白;電商利用貨源的優(yōu)勢打壓快遞價格從中賺取快遞費差價的現(xiàn)象日趨普遍;“營改增”對快遞業(yè)的影響依然存在?! ?/span>

 

三、快遞業(yè)并購分析 

 

       并購活動是企業(yè)發(fā)展客觀規(guī)律的體現(xiàn)??v觀企業(yè)生命周期,企業(yè)總會在發(fā)展過程的某個時期,按照市場優(yōu)勝劣汰的準則進行并購活動。例如美國,經(jīng)過大量的并購活動后,美國快遞業(yè)已形成UPS、Fedex、DHL和TNT四大巨頭統(tǒng)領(lǐng)超過90%市場份額的穩(wěn)定競爭格局。反觀我國,近幾年來快遞業(yè)由于激烈的競爭,行業(yè)集中度卻呈下降趨勢,而規(guī)模經(jīng)濟是快遞業(yè)的顯著特征,這種行業(yè)特征決定了快遞行業(yè)目前較低的集中度必將通過并購整合而提升。據(jù)預(yù)測,自2007年起,我國快遞業(yè)已經(jīng)進入優(yōu)勝劣汰、優(yōu)化重組、兼并重組和參股重組的時期,并購活動將持續(xù)到2020年。 

 

(一)并購條件 


       快遞業(yè)并購潮的形成需要滿足一個基本條件,即:出現(xiàn)實力規(guī)模強大的龍頭企業(yè)。在我國民營快遞企業(yè)中,北有宅急送,中有申通、中通、圓通,南有順豐,以它們?yōu)榇淼拇笮兔駹I快遞企業(yè),基本都完成了原始積累階段,資產(chǎn)規(guī)模達到億元。這些龍頭企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)上形成差異化,市場把握上各有優(yōu)勢,有實力掀起并購風(fēng)潮。  

 

(二)并購動因 


1.增強企業(yè)競爭力  

 

       當前,快遞客體從一般信函、包裹等朝電子、醫(yī)藥、汽車零部件、高檔日化品等高端商品發(fā)展。快遞企業(yè)必須拓展服務(wù)種類,并提供與之相適應(yīng)的專業(yè)化快遞業(yè)務(wù),而這與大部分快遞企業(yè)資金鏈比較緊張的現(xiàn)狀相違背,因此,只有通過快遞企業(yè)之間的并購才能迅速提升技術(shù)和服務(wù)水平,增強企業(yè)競爭力?!?/span>

 

2.形成規(guī)模經(jīng)濟

 

       快遞企業(yè)之間的并購整合可從多方面產(chǎn)生1+1>2的管理協(xié)同效應(yīng)。表現(xiàn)在:并購可擴大市場覆蓋范圍,延伸快遞網(wǎng)絡(luò),由此提高企業(yè)業(yè)務(wù)量并增加業(yè)務(wù)收入;并購可提升企業(yè)的品牌價值,特別是知名大型快遞企業(yè)并購小型快遞企業(yè)之后,可以使大企業(yè)的品牌、聲譽等無形資產(chǎn)得到充分利用;并購可優(yōu)化快遞員、車輛配置,提高企業(yè)攬收、投遞效率,降低經(jīng)營成本等。

  

3.提高市場占有率  

 

       快遞業(yè)通過并購,可以達到減少競爭對手、提高市場占有率、提高進入門檻、增強對市場控制力的目的,從而形成某種形式或程度的壟斷,增加長期獲利和獲得高額壟斷利潤的可能。 


(三)并購類型 

 

我國快遞業(yè)并購行為大致可分為三種類型: 


       一是供應(yīng)鏈上下游企業(yè)間的縱向并購。例如2010年3月,阿里巴巴注資3000萬元到星晨急便獲取部分股份,在電子商務(wù)配送方面展開合作?!?/span>

 

       二是快遞行業(yè)內(nèi)的橫向并購,包括國內(nèi)和跨國物流企業(yè)間的并購。例如海航北方物流(控股)有限公司與天天快遞以合資的方式重組天天快遞,荷蘭TNT并購華宇集團等。 


       三是利用資本市場開展的兼并重組。例如馬云聯(lián)合郭臺銘投資百世物流科技有限公司收購業(yè)內(nèi)排名第六的匯通快遞70%股權(quán)。  

 

(四)并購對象


       有學(xué)者認為快遞業(yè)并購風(fēng)潮主要集中在民營快遞企業(yè)之間,大型民營快遞企業(yè)有望在行業(yè)并購中發(fā)揮重大作用,其并購對象可分為三類:

 

       第一類是并購相近規(guī)模的快遞企業(yè)。并購對象可能是陷入困境的民營快遞企業(yè),但也可能出現(xiàn)強強聯(lián)合的戰(zhàn)略性合并。并購雙方網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍重疊明顯,通過整合優(yōu)勢資源,能提升快遞網(wǎng)絡(luò)的承載能力,為主導(dǎo)企業(yè)的快速擴張?zhí)峁┲巍_@類并購注重內(nèi)涵建設(shè),市場過度競爭時較易達成交易。


       第二類是并購小型快遞企業(yè)。并購對象多為擁有一定客戶資源的同城快遞企業(yè)。通常處在主導(dǎo)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)布局規(guī)劃的重要節(jié)點上。主導(dǎo)企業(yè)通過并購縮短開發(fā)相關(guān)市場的時間,同時還能為開拓周邊市場提供平臺。當前代理、加盟制的缺陷成為民營快遞發(fā)展的一大隱患,加大直營網(wǎng)點建設(shè)成為業(yè)界共識,在此背景下收購?fù)强爝f企業(yè)是一種簡便穩(wěn)妥的手段,預(yù)計這類并購將會增多。 


       第三類是并購關(guān)聯(lián)企業(yè)。并購對象通常擁有干線運輸資源、物流信息服務(wù)能力、特殊業(yè)務(wù)資質(zhì)等與前面兩類橫向并購不同。第三類并購屬于縱向并購。對于大型民營快遞而言,并購區(qū)域性運輸公司最為常見,借以提升快遞網(wǎng)絡(luò)的品質(zhì)。


(五)并購風(fēng)潮

  

       在2013年《關(guān)于快遞企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》出臺之前,我國快遞業(yè)已經(jīng)發(fā)生了兩次規(guī)模較大的并購活動。第一次集中在2004-2006年間,以外資快遞企業(yè)重組國內(nèi)國有或民營快遞企業(yè)為主;第二次集中在2009-2010年間,以內(nèi)資企業(yè)投資重組國內(nèi)民營快遞企業(yè)為主。

  

       進入2013年,我國快遞業(yè)加速并購擴張活動。通過并購活動,快遞企業(yè)利用原有的經(jīng)營資產(chǎn)、銷售渠道和占有的市場份額,從低端走向高端,增進產(chǎn)業(yè)鏈的整合,更大限度地發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢。與內(nèi)部擴充相比,并購能有效降低進入新產(chǎn)業(yè)和新市場的壁壘,并可最大限度地降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險?! ?/span>

 

       2015年是中國經(jīng)濟加速探底的一年,快遞業(yè)的生存愈加艱難。經(jīng)過多年的累積發(fā)展,我國的快遞業(yè)已經(jīng)進入資本時代。在資本、技術(shù)、人才和商業(yè)模式四個要素中,資本是核心。據(jù)調(diào)查,在20家國內(nèi)知名快遞品牌或具有一定知名快遞品牌中,有一半快遞企業(yè)總部仍沒有實現(xiàn)盈利,對資本的依賴度很高。這些民營快遞企業(yè)如果離開資本支撐,將會面臨倒閉風(fēng)險。強強整合,抱團取暖,并購重組,將是快遞業(yè)在經(jīng)濟蕭條背景下尋求生存和發(fā)展的必然選擇。因此,筆者認為,2015年我國快遞業(yè)將掀起并購旋風(fēng)。

 


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