2012年1-8月CNG客車市場分析

      根據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2012年1-8月新能源客車(含混合動力、純電動等)的市場同比下降近18%，而CNG客車市場一枝獨秀，同比增長為27.8%，高出新能源客車市場近46個百分點，可以說是擔(dān)當(dāng)著目前節(jié)能環(huán)保的主要角色，是節(jié)能環(huán)保的主導(dǎo)力量。2012年1-8月，以CNG等天然氣為主的替代能源客車發(fā)展越來越受到關(guān)注。下面從數(shù)據(jù)層面和市場分析從面來剖析其特點。

　　一、2012年1-8月CNG客車銷量結(jié)構(gòu)分析

　　根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年1～8月，5米以上CNG客車共計銷售5085輛，比2011年同期的3978輛多出1107輛，增幅為27.8%，遠高出同期客車市場的增幅(1-8月大中客市場的增幅維持在8%左右)，成為推動2012年1-8月客車市場的一個重要因素。其中大、中、輕型客車分別銷售1944輛2130輛、1011輛，大、中、輕型CNG客車分別占到總量的34.5%、58.26%和19.88%。

2012年1～8月CNG客車銷售情況與2011年同期比較

　　從上圖表看出：2012年1-8月同比中型CNG客車增幅最大，其次是大型客車，增幅最小的是輕型客車。也就是說大、中型CNG客車的增長是推動2012年1-8月CNG客車增長的最大動力。

　　二、2012年1-8月全國主流區(qū)域市場5米以上CNG客車銷售情況分析

　　天然氣資源豐富的大西南區(qū)域銷量最大，占據(jù)了全國總量的40%以上，其次是經(jīng)濟發(fā)達的華東區(qū)域，占據(jù)了近15%的市場比例;再次是中西結(jié)合部打的中原區(qū)域，占據(jù)了近13%的市場比例。

2012年1-8月全國六大區(qū)域市場CNG客車銷量及市場份額表

　　1、遼寧、吉林、黑龍江等東北區(qū)域市場

　　2012年1～8月遼寧、吉林、黑龍江等區(qū)域市場共計銷售CNG客車477輛，吉林省銷售最多，達到330輛;從車型看，大中型客車為主流，分別銷售211輛和236輛。共有9家企業(yè)的CNG客車在東北區(qū)域發(fā)生銷售，前四家企業(yè)依次是一汽大連、宇通客車、河南少林、和東風(fēng)揚子江，其余企業(yè)銷量都不多。一汽大連客車廠由于有地域優(yōu)勢，前8個月銷142輛，占據(jù)近29.8%的市場份額。

2012年1～8月遼寧、吉林、黑龍江等區(qū)域CNG客車分車型銷售情況(單位：輛)

　　2、北京、河北、內(nèi)蒙、山西等華北區(qū)域

　　2012年1～8月北京、山西等區(qū)域共計銷售CNG客車533輛，山西省銷售最多，達283輛;從車型看，大型客車為主流，銷售314輛。共有12家企業(yè)的CNG客車在華北區(qū)域發(fā)生銷售，東風(fēng)揚子江居首位，銷量在192輛，占據(jù)近36.0%的市場份額。位居二三位的鄭州宇通和河北長安分別銷售99輛和83輛。

2012年1～8月華北區(qū)域CNG客車分車型銷售情況(單位：輛)

　　3、安徽、江蘇、上海、浙江等華東區(qū)域市場

　　2012年1～8月華東區(qū)域共計銷售CNG客車785輛，浙江省銷售最多，達到228輛;從車型看，大型客車為主流，銷售533輛。共有16家企業(yè)的CNG客車在華東區(qū)域發(fā)生銷售，上海申沃居首位，銷量在156輛，占據(jù)19.87%的市場份額，主要在浙江省銷售；位居二三位的宇通客車和東風(fēng)揚子江分別銷售155輛和101輛。

2012年1～8月安徽、江蘇、浙江等華東區(qū)域CNG客車分車型銷售情況(單位：輛)

4、陜西、甘肅、寧夏、新疆等西北區(qū)域市場

　　2012年1～8月陜西、甘肅、寧夏、新疆等西北區(qū)域共計銷售CNG客車535輛，新疆自治區(qū)銷售最多，達到296輛;從車型看，大、中、型客車比例大致為218:174:143。共有14家企業(yè)的CNG客車在西北區(qū)域發(fā)生銷售，新疆中通居首位，銷量在148輛，占據(jù)27.7%的市場份額；位居二三位的宇通客車和河北長安分別銷售118輛和67輛。

2012年1～8月陜、甘、寧、新等西北區(qū)域CNG客車分車型銷售情況（單位：輛）

　　5、川、渝、云、貴等西南區(qū)域市場

2012年1～8月川、渝、云、貴等西南區(qū)域CNG客車分車型銷售情況 單位：輛

　　在四川盆地東面擁有豐富的天然氣儲備，天然氣客車在重慶、成都等地都擁有很高的普及率。而這些地區(qū)多山的地理狀況為從事中短途客運的企業(yè)，提供了選擇天然氣客車的市場條件。2012年1～8月西南區(qū)域共計銷售CNG客車2094輛，為六大區(qū)域CNG客車銷售最多的。因為此地區(qū)天然氣資源發(fā)達。四川省銷售最多，達到1379輛;從車型看，中型客車為主流，銷售1065輛。共有15家企業(yè)的CNG客車在西南區(qū)域發(fā)生銷售，四川南駿客車以332輛的銷量居首位，重慶恒通客車居第二，川汽集團居第三，位居二三位的重慶恒通和川汽集團分別銷售261輛和252輛。

　　6、湖北、湖南、河南等中南區(qū)域市場

2012年1～8月中南區(qū)域CNG客車分車型銷售情況 單位：輛

　　2012年1～8月湖北、湖南、河南等區(qū)域共計銷售CNG客車661輛，湖北省銷售最多，達到228輛;從車型看，大型客車為主流，銷售431輛。共有14家企業(yè)的CNG客車在南區(qū)域發(fā)生銷售，宇通占據(jù)首位，銷量為199輛，占據(jù)了30.1%的市場份額；東風(fēng)揚子江居第二，銷量在178輛，占據(jù)26.9%的市場份額；位居第三位和第四位的是重慶恒通和四川南駿分別銷售146輛和92輛。

　　三、按價格區(qū)間劃分2012年1-8月5米以上CNG客車銷量結(jié)構(gòu) 

　　20-30萬和30-40萬兩價格區(qū)間，是CNG客車銷量最大的兩個主力區(qū)段，幾乎各占據(jù)總體銷量的三分之一。其余區(qū)間銷量較少，銷量分布出現(xiàn)了“兩頭小，中間大”的市場跡象。

　　從上圖表看出:

　　1、2012年1-8月，20-30萬和30-40萬兩價格區(qū)間，是CNG客車銷量最大的兩個主力區(qū)段，幾乎各占據(jù)總體銷量的三分之一。其余區(qū)間銷量較少，銷量分布出現(xiàn)了“兩頭小，中間大”的市場跡象。

　　2、同比可知，低檔CNG市場份額有減少的趨勢，高檔市場份額有加大的趨勢，中檔市場份額相對較穩(wěn)定。這給生產(chǎn)銷售CNG客車產(chǎn)品的企業(yè)在今后制定價格策略是提供了較重要的量化依據(jù)。

　四、影響2012年1-8月CNG客車市場發(fā)展的諸多因素探析及值得參考的江西長運運營模式

　　(一)有利因素分析：

　　1、一是國家“十二五”能源規(guī)劃，決定大幅提高非化石能源消費占一次能源消費的比重。二是我國石油對外依存度越來越高，世界局勢動蕩不安，國家能源安全問題日益突出。石油價格越長越高，無論是企業(yè)經(jīng)營還是個人消費，都面臨成本急劇增加的局面，迫使市場轉(zhuǎn)向替代能源。

　　2、 城鄉(xiāng)一體化進程的加大，推動了燃氣類客車市場的發(fā)展。

　　3、 新能源客車技術(shù)質(zhì)量的不成熟、價格成本較高等不利因素反而促進了CNG客車市場的發(fā)展

　　4、 節(jié)能環(huán)保是國家既定的科學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略，而CNG客車無疑是幫助實現(xiàn)這一戰(zhàn)略的最大推動因素之一，而且成本相對較低，技術(shù)相對成熟。

　　5、 很多區(qū)域市場都把CNG等清潔能源客車發(fā)展納入議程，為CNG客車發(fā)展提供了保障。如海口市提出力爭在2015年使公交出行比率達到25%，清潔能源使用率超過95%的目標(biāo)。在山東，中石油建設(shè)運營的山東液化天然氣項目已于2010年9月10日開工，中石化引進的鄂爾多斯天然氣已經(jīng)進入山東，煙臺至龍口的天然氣管道則由中海油建設(shè)，這些措施都為天然氣客車的發(fā)展提供了強有力的后盾。

　　6、 1-8月油價的的漲很多跌少，為2012年1-8月的CNG客車市場繼續(xù)增長埋下了伏筆。

　　7、加氣站網(wǎng)點的擴大，給2012年1-8月CNG客車市場的增長帶來了便利，直接推動了銷量的增加。根據(jù)市場調(diào)研，2012年1-8月全國各地加氣站數(shù)量比2011年同期增長了21.2%，尤其是在大中城市及郊區(qū)，這大大促進了CNG公交市場的發(fā)展，消減了公交企業(yè)加氣難的顧慮，直接表現(xiàn)就是購買CNG公交的膽子更大了，銷量必然提升。

　　(二)制約因素探討

　　1、公路燃氣客車未來發(fā)展戰(zhàn)略仍然不確定

　　從目前情況判斷，國家只在城市公交客車、出租車中倡導(dǎo)推廣使用燃氣汽車。公路客運的車輛尚未明確列為國家燃氣汽車的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，相關(guān)的配套政策與法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)也尚未明晰。與此同時國家新能源客車的目錄中也未將公路燃氣客車列入其中，使公路燃氣客車的未來發(fā)展前景充滿著諸多變數(shù)。

　　盡管使用燃氣客車是目前公路客運企業(yè)降低運營成本、應(yīng)對燃油漲價的有效手段，但國家公路燃氣客車未來發(fā)展戰(zhàn)略的不確定因素，致使公路客運企業(yè)在選擇推廣使用燃氣客車時持非常謹(jǐn)慎的態(tài)度，只是在企業(yè)中進行小批量的試用。生怕因國家燃氣客車的產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化，和燃氣供應(yīng)與加氣無法保障等狀況下，造成公路燃氣客車大面積停駛現(xiàn)象的發(fā)生。這一戰(zhàn)略的不確定性，對CNG客車的發(fā)展極為不利。

　　2、加氣站點布局及建設(shè)滯后等因素的影響，制約了2012年后8個月CNG公路客車市場的發(fā)展

　　由于受燃氣客車未來發(fā)展戰(zhàn)略不確定因素的影響，致使國內(nèi)各中心城市及高速公路、干線公路的燃氣加氣站點布局及建設(shè)尚未列入國家有關(guān)部門的規(guī)劃，和議事日程。加氣站點的統(tǒng)籌規(guī)劃、布網(wǎng)、建設(shè)嚴(yán)重滯后?，F(xiàn)有的加氣站點僅作為城市公交車與出租車的加氣所用，無法保障和滿足公路客運企業(yè)"油改氣"的用氣需求和運營需求，嚴(yán)重地制約了公路客運行業(yè)對燃氣客車的推廣使用。

　　3、燃氣資源分布不均制約了CNG客車的全面推廣

　　我國天然氣資源主要集中在中西部地區(qū)，而天然氣市場需求主要位于中東部及沿海發(fā)達地區(qū)，市場供求的地域矛盾相當(dāng)突出，由此也導(dǎo)致了我國天然氣的輸送成本較高，這是我國在天然氣資源的開發(fā)利用中不得不面對的問題。

　　據(jù)有關(guān)行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，到2020年，國內(nèi)天然氣的需求量將達到4000億立方米，其中一半為國產(chǎn)氣，剩下一半則需進口國外的管道氣和液化天然氣，由此可見，我國天然氣的資源并不如想象中的那么豐富。

　　由于天然氣資源的地區(qū)分布不均勻，和天然氣的轉(zhuǎn)運、輸送成本較高，國家在天然氣價格的定價機制方面，不同于汽、柴油而采用全國統(tǒng)一指導(dǎo)價格，為此各地的天然氣價格差異顯著。在新疆等中西部氣源較豐富的地區(qū)，天然氣的價格只有1元/m?，而在氣源相對匱乏的中東部地區(qū)，天然氣的價格甚至能夠達到4～5元每立方米。

　　隨著國內(nèi)對天然氣需求量的增加，未來對進口天然氣的依賴程度將不斷提高，據(jù)中國城市燃氣協(xié)會的相關(guān)分析數(shù)據(jù)顯示，到2020年我國天然氣對外依存度將達到50%左右。大量進口天然氣以滿足國內(nèi)增長的能源需求，成為中國能源消費的現(xiàn)狀。

　　4、燃氣客車價格偏高導(dǎo)致營運成本高漲，制約了CNG客車市場

　　隨著公路客運車輛"燃氣化"的推進，各客車生產(chǎn)企業(yè)針對公路客運市場需求研發(fā)的燃氣客車技術(shù)也已經(jīng)非常嫻熟，相關(guān)的產(chǎn)品系列已涵蓋了從7～8米的中型車和10米以上大型車。燃氣客車的類型、等級及配置要求已基本能滿足目前公路客運企業(yè)對燃氣客車選型時的需求。

　　但公路客運企業(yè)在購置燃氣客車時的價格，普遍高于同類型、同等級柴油客車6～7萬元之多，這對批量購置燃氣客車的公路客運企業(yè)來講是一筆不小的費用，在很大程度上增加了企業(yè)的車輛采購成本。

　　5、燃氣客車后期維護成本較大，也制約了CNG客車市場的發(fā)展

　　客運企業(yè)在推廣使用燃氣客車的過程中，還有一個不容忽視的問題就是燃氣客車的后期維護成本將會加大，除了車輛的正常維護以外，主要是在發(fā)動機燃氣系統(tǒng)的維護與車載氣瓶的檢測方面。

　　由于目前國內(nèi)燃氣發(fā)動機的燃氣系統(tǒng)與點火系統(tǒng)，均采用的是國外進口的零部件，而進口配件的價格是比較高的，以北京地區(qū)目前的市場采購價為例，一只火花塞的價格約在150元左右，一個點火線圈的價格約在300元左右。

　　根據(jù)燃氣客車的技術(shù)使用要求，為保證燃氣發(fā)動機工作的穩(wěn)定性與可靠性，車輛運行十萬公里以后，須對點火系統(tǒng)的火花塞、點火線圈等裝置進行調(diào)試、檢測或更換。從車輛實際運行的情況來看，一般運行到七～八萬公里時，就需更換火花塞，根據(jù)燃氣機點火裝置技術(shù)特性的要求，有時還需同步更換點火線圈。更換一套的費用就要達到600多元左右，若更換一組那費用就更高了。這對批量使用燃氣客車的客運企業(yè)來講是一筆不小的費用支出。如使用國產(chǎn)件來替代，費用是低一些，但國產(chǎn)件的可靠性與耐久性還有待進一步提高。

　　燃氣客車后期維護成本增大的另一個方面就是車載氣瓶。由于燃氣客車車載氣瓶屬于定期強制檢測的壓力容器范疇，依據(jù)國務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)的法規(guī)要求，須定期對車載氣瓶進行強制的檢測，檢測周期為前兩次每隔3年進行一次檢測，以后每隔兩年檢測一次。

　　(三)江西長運的運營模式值得參考

　　為了保證有效控制成本、避免天然氣客車在使用中出現(xiàn)供氣不足而影響生產(chǎn)經(jīng)營狀況，三方在合作時重點就以下進行了約定：第一，中石油、新澳燃氣保證江西長運的天然氣供應(yīng)，如果出現(xiàn)天然氣供應(yīng)不足影響生產(chǎn)經(jīng)營情況，中石油、新澳燃氣按照約定進行補償;第二，中石油、新澳燃氣對合資子公司的供氣價格及合資子公司對江西長運的供氣價格均按照同期柴油市場價格一定的比例確定，以保證天然氣成本相對柴油價格的競爭優(yōu)勢;第三，江西長運在各子公司的站場中提供加氣站的建設(shè)用地，由合資公司租賃或購買后建設(shè)天然氣加氣站;第四，江西長運將在各子公司選擇合適的客運班線和公交班線、出租車推廣使用天然氣客車。