2012年高檔客車市場總結(jié)

一、2012年前8月銷量增幅有正有負，呈現(xiàn)不穩(wěn)定狀態(tài)，后4月銷量增幅均為正，但呈現(xiàn)逐漸遞減狀態(tài)

　　根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年1-12月，價格在90萬以上的高檔客車銷售共計3332輛，比2011年同期的3176輛多156輛，增幅為4.91%，相應(yīng)2011年同期10%以上的增幅，增長趨勢明顯變緩，高檔客車市場如同客車整體市場一樣，受到了多方面因素的影響，但在各個價格細分區(qū)間卻又呈現(xiàn)了不同的特點(后面詳細分析)。 

表1：2012年1-12月90萬以上客車銷量統(tǒng)計

　　從上圖表可以看出，2012年1-12月高檔客車雖然總體增幅為4.91%，但有2個月份的銷售增幅為負值，10個月的增幅為正。其中1月降幅最大，2月份的增幅最大，前8月增幅忽高忽低，后4個月增幅均為正值，但增幅逐漸遞減。

　　二、近6年1-12月高檔豪華客車的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析---90-150萬和150-200萬及200萬以上在2012年增長規(guī)律均相似

　　1、表2：近6年1-12月價格在90萬以上的豪華客車銷售情況統(tǒng)計（單位：輛）

　　2、表3：近6年1-12月高檔客車銷量同比增幅統(tǒng)計(%)

　　由表2和上圖可以看出：從2007年到2012，價格在90萬以上的客車銷量從2086輛逐步發(fā)展到近3332輛的規(guī)模，2007年銷量超出2000輛，達到2086輛，2008年達到2336輛，2009年由于金融危機的影響，高檔客車銷量仍然呈現(xiàn)小幅度的增長，2010達到2889輛，2011年為3176輛；從近幾年的1-12月情況來看，均呈現(xiàn)不同程度的增長。

　　3、表4：2007年1-12月至2012年1-12月高檔豪華客車銷售數(shù)據(jù)按價格區(qū)間統(tǒng)計（單位：輛）

　　通過表4，我們可以看出：通過價格來細分高檔客車市場，我們把豪華客車的價格分成三個區(qū)間90—150萬，150—200萬，200萬以上,這樣分析起來就比較方便和清楚一些。

　　1)2007年1—12月份到2012年1-12月份，對價格在90萬-150萬之間的銷售情況分析可知，此區(qū)間的客車銷售每年份都呈現(xiàn)上升趨勢。2010年增長的幅度比較大,超過了6年中任何一年的上升幅度，近6年來價格在90-150萬區(qū)間客車銷量增長和增幅情況(表5)

表5：近6年1-12月價格在90-150萬區(qū)間客車銷量增長和增幅情況

　　2) 2007年1-12月到2012年1-12月，對價格在150-200萬的銷售情況分析：此區(qū)間的銷量從2007年到2008年下滑,到2009年后一直上升，銷量變化的規(guī)律與90-150萬區(qū)間有些不同。

表6：近6年1-12月價格在150-200萬區(qū)間客車銷量增長和增幅情況

　　3)價格在200萬以上的銷售情況分析

表7：近6年1-12月價格在200萬以上的客車銷量增長和增幅情況

　　從上圖表看出，價格在200萬以上的高檔客車細分市場，近6年的增長規(guī)律與上面分析的兩個價格區(qū)間也不一樣：即2007年到2008年一直上升，2009年下降，到2012年又一直上升，但上升的幅度越來越小。

　　綜上所述,結(jié)合各價格區(qū)間的曲線幅度,可以看出目前國家宏觀環(huán)境政策對價格在150-200萬的高檔客車影響最大。

三、2012年1-12月90萬以上客車產(chǎn)品在主要區(qū)域市場的銷售流向分析----主要區(qū)域集中度降低明顯，廣東是高端客車最大市場，浙江第二，江蘇第三

表8：2012年1-12月90萬以上客車銷售流向統(tǒng)計

　　從上圖表可以看出:

　　1、福建、浙江、廣東、北京、江蘇等10個區(qū)域市場是90萬以上高檔客車市場需求的主要市場，集中度比較高。需求比例占整個高檔客車市場的81.3%，其他23個區(qū)域市場銷售高端客車只有近18.7%的市場機會。在90-150萬的價格區(qū)間,集中度為73.38%;150-200萬的價格區(qū)間的集中度為88.23%;200萬以上的集中最高度為88.57%。也就是說，90萬以上高檔客車在200萬以上區(qū)間集中度最高，90-150萬集中度最低，即隨著價格的升高，集中度也在升高，集中度與價格成正比。

　　2、2012年1-12月廣東是高端客車市場需求量最大的區(qū)域市場，整體集中度11.31%.具體為：價格在90-150萬區(qū)段的需求的集中度是9.0%;對價格在150-200萬的區(qū)段的需求的集中度是12.76%;對價格在200萬以上的區(qū)段的需求的集中度是13.58%,.可以看出,200萬以上的高端客車市場主要分布在廣東區(qū)域,占據(jù)了該細分市場的市場份額最大，因此,高端客車生產(chǎn)企業(yè)對廣東區(qū)域的營銷策略尤其重要,因為該區(qū)域?qū)Ω叨丝蛙囀袌鲂枨蟮臋C會最大.根據(jù)市場調(diào)研,浙江金華青年尼奧普蘭、安凱客車、宇通客車、桂林大宇等是該區(qū)域的主要高端客車品牌，尤其是青年尼奧普蘭，在高檔客車市場份額獨占鰲頭，占據(jù)的市場份額大約在50%左右。

　　3、浙江是高檔客車市場需求量第二大的區(qū)域市場，整體集中度為11.25%.具體為：對價格在90-150萬區(qū)段的需求的集中度為9.28%,此份額也是所有區(qū)域市場中最高的市場份額;對價格在150-200萬的區(qū)段的需求的集中度是12.3%;對價格在200萬以上的區(qū)段的需求的集中度是13.45%。可以看出，200萬-150萬之間的產(chǎn)品市場集中度和200萬以上的產(chǎn)品集中度均達到兩位數(shù).因此,高端客車生產(chǎn)企業(yè)對江蘇區(qū)域的營銷策略也很重要,因為該區(qū)域?qū)Ω叨丝蛙囀袌鲂枨蟮臋C會也很大.根據(jù)市場調(diào)研，浙江金華青年尼奧普蘭、安徽安凱、宇通客車等品牌分別占據(jù)了江蘇區(qū)域前三名的高端客車市場。

　　4、江蘇是高端客車市場需求量第三大的區(qū)域市場，整體集中度為10.77%.具體為：對價格在90-150萬區(qū)段的需求的集中度是8.73%,對價格在150-200萬的區(qū)段的需求的集中度是11.85%,對價格在200萬以上的區(qū)段的需求的集中度是13.07%，也就是說,在江蘇區(qū)域市場,價格在90-150萬的集中度為最小，150-200萬集中度次高, 200萬以上區(qū)間的產(chǎn)品市場集中度最高，市場份額仍然不小，因此,高端客車生產(chǎn)企業(yè)對浙江區(qū)域的營銷策略也不容忽視,因為該區(qū)域?qū)Ω叨丝蛙囀袌鲂枨蟮臋C會也不小,主要因為浙江是華東重要的發(fā)達市場, 而且高端旅游車的需求也是最大的,無疑拉動了對高端客車市場的需求。

　　5、山東是高端客車市場需求量第四大的區(qū)域市場，整體集中度為8.55%.具體為：對價格在90-150萬區(qū)段的需求的集中度是8.45%,對價格在150-200萬的區(qū)段的需求的集中度為8.36%,對價格在200萬以上的區(qū)段的需求的集中度是9.01%,.也就是說,在山東區(qū)域市場,價格在90-150萬集中度次小, 150-200萬區(qū)間的產(chǎn)品市場集中度最小，200萬以上最大,但市場份額仍然不小，因此,高端客車生產(chǎn)企業(yè)對山東區(qū)域的營銷策略也不容忽視,因為該區(qū)域?qū)Ω叨丝蛙囀袌鲂枨蟮臋C會也不小,主要因為山東是沿海發(fā)達的區(qū)域之一, 青島、威海、煙臺等旅游市場也很發(fā)達,無疑拉動了對高端客車市場的需求。

　　6、從上圖表還可以看出：2012年1-12月對高端客車市場需求比較大的前10位區(qū)域市場大部分是全國經(jīng)濟比較發(fā)達的地區(qū)(四川和河北除外)，這基本符合客車市場發(fā)展規(guī)律，即購買力大的地方，市場需求就大，需求檔次就高，那些比較偏遠和經(jīng)濟不發(fā)達的地區(qū)對高端客車幾乎沒有需求，這給高端客車制造廠家以明確的啟示。

　　四、綜述結(jié)論----增長乏力，市場容量與價格成反比，價格越高對高鐵等競爭越敏感

　　1、2012年1-12月90萬以上高檔客車銷量同比2011年增加4.91%，與2011年同期的10%以上增幅相比，增幅明顯趨緩。

　　2、在2012年1-12月的高端客車市場中，價格在90萬以上的高檔客車隨著客車市場的增長而增長,且市場銷量與價格區(qū)間成反比。

　　3、在2012年1-12月，廣東區(qū)域是90萬以上高檔客車市場中銷量最大的市場，其次是浙江，再次是江蘇，第四是山東，第五是北京、第六是遼寧，生產(chǎn)和銷售高檔客車的企業(yè)可以依據(jù)區(qū)域市場的需求量來分配企業(yè)投入生產(chǎn)和銷售的資源，制定相應(yīng)的高檔客車市場營銷策略。

　　4、高鐵競爭對高端豪華客車市場影響已逐漸顯現(xiàn)，但對不同的價格區(qū)間影響的程度是不同的：對150-200萬之間的客車市場影響最大，對200萬之間的客車市場影響次之，對90-150萬的客車市場影響最小。

　　5、在90萬以上高檔客車的細分市場中，區(qū)域市場的集中度與價格成正比,即價格越高,市場集中度越高。

　五、2012年1-12月90萬以上高端客車市場出現(xiàn)了一定的正增長態(tài)勢，但增長的速度明顯趨緩的原因分析[!--empirenews.page--]

　　(一)2012年1-12月高端客車同比2011年增長原因分析：

　　1、盡管高鐵競爭給高端豪華客車帶來不利是不爭的事實，但所有高端客車制造企業(yè)都做好了充足的準備，揚長避短，尋找高鐵的不足和軟肋，來拓展高端豪華客車市場，已經(jīng)取得了一定的成效。

　　2、2012年1-12月國家為了調(diào)控房地產(chǎn)市場，抑制過高房價，各地方的房地產(chǎn)市場受到擠壓，當?shù)氐腉DP受到一定程度的影響，為了使當?shù)亟?jīng)濟不受大的影響，各地政府必然積極扶持旅游市場的發(fā)展，2012年國慶旅游黃金周的市場火爆也證實了這一點。開拓當?shù)芈糜钨Y源，因此在一定程度上促進了旅游客車的增長，從而帶動高檔客車的銷售。

　　3、盡管貨幣政策仍然不夠?qū)捤?，但銀行2012年已經(jīng)數(shù)次降低了存款準備金率，信貸門檻相對2011年緊縮的態(tài)勢有所減緩，這無疑給高檔客車市場提供了積極的融資信號，從而從一定程度上拉動來了高端客車的銷售，但這種拉動的作用仍然十分有限。

　　(二)2012年1-12月高端客車市場增長緩慢的原因分析

　　1、1-12月高檔客車增長緩慢的原因之一是來源于經(jīng)濟危機，即來自全球經(jīng)濟的衰退和中國經(jīng)濟的低迷2012年，中國GDP同比增幅為8%以下，比2011年同期明顯下降;種種跡象都表明，中國仍處于經(jīng)濟下行期，投資下滑嚴重、國內(nèi)消費不振、出口乏力等問題，正困擾著所有經(jīng)濟領(lǐng)域的發(fā)展,必然也困擾著高檔客車市場.這些情況反映在客車行業(yè)，則突出表現(xiàn)在：實體經(jīng)濟不活躍，民眾交通出行頻次降低，運輸車輛更新的需求也隨之減少;客運、租賃和旅游車公司資金壓力大，購車需求被壓抑;各地方政府財政困難，高檔客車招標采購的資金緊缺，這對高檔客車的更新?lián)Q購無疑十分不利。具體而言，首先，在出口方面，客車行業(yè)上半年出口還能夠維持增長，主要受益于宇通1216輛委內(nèi)瑞拉大單的執(zhí)行。下半年，由于全球經(jīng)濟低迷形勢難有很大改觀，海外客車有效需求也將低迷不振，進而重創(chuàng)中國客車出口,進一步影響高檔客車市場。

　　2、國內(nèi)市場亮點很少，各細分市場需求增長乏力，只有校車能“撐起一片天”。2011年增長較快的公交車市場2012年基本熄火，2012年同比仍然處于下降通道，臥鋪車銷量下降嚴重，公路座位客車也有小幅下滑，高檔客車也難免受到影響。

　　3、為了抑制房地產(chǎn)和通貨膨脹，2012年的財政政策和貨幣政策，貨幣仍然從緊，回收流動過多的資金，減少M2(社會資金流動量)。國家仍然適度控制商業(yè)銀行的資金，商業(yè)銀行貸款的門檻并沒有實質(zhì)性的放開。對于價格較高的高檔客車，無疑影響了目標客戶的融資渠道，降低了目標客戶對高端客車的購買能力，直接表現(xiàn)就是購買乏力，增速趨緩。

　　4、6月份以后，房地產(chǎn)市場又開始恢復(fù)性增長，本來打算投資高檔客車的老板們又感到房地產(chǎn)可以比風險較大的高檔客車行業(yè)賺錢，因此投資轉(zhuǎn)移房產(chǎn)行業(yè)，大大影響了高檔客車市場。

　　5、2012年1-12月公路客車市場運力過剩的矛盾依然存在。在高鐵和動車組的打壓下，目前，高檔公路客車市場運力過剩的情況普遍存在。根據(jù)調(diào)查，正常情況下，客運公司的空載率在50%左右，運距在300公里以上的長途客運線路的空載率有時達到60%以上。這就意味著客運市場車多客源少，近一半的客運公司存在運力過剩的現(xiàn)象。因此客運經(jīng)營者的經(jīng)營效益越來越差，惡性競爭日益激烈，尤其是價格戰(zhàn)更是赤裸裸的，國家和地方政府紛紛出臺整頓客運市場和經(jīng)營掛靠的秩序，使個體購車者比以前有所減少，對90萬以上的高檔客車市場的影響就更加明顯。

　　6、多種長途交通工具并存，蠶食了高檔公路客車的客源，僧多粥少，競爭會更為激烈。由于火車提速，鐵路延伸，動車組的增加，飛機票打折，長途旅客可選擇交通工具越來越多。因此，高檔客車市場效益下滑在所難免。有一些高檔客車經(jīng)營者對經(jīng)營的判斷也比較盲目，加上汽車消費信貸政策的影響，客戶在購車時越來越看重價格。個別客車企業(yè)為了擴大自己的市場份額，在客車產(chǎn)品和服務(wù)沒有明顯差異的情況下，而只能靠赤裸裸的價格戰(zhàn)來吸引客戶。實質(zhì)上，這種做法是不可取的，因為它破壞了客車行業(yè)的競爭秩序，對客車市場的發(fā)展是百害而無一利的，對自己企業(yè)本身也不利。因為即使取得了一時的定單和銷售，沒有利潤甚至虧損的經(jīng)營又能支持多久?終究落得個害己害人的下場。

　　7、油料價格漲多跌少，使得客運成本增加，抑制了高端客車市場。燃油成本上揚對高速客運表現(xiàn)得會更明顯。油料上漲，客戶購車的使用成本必然加大，而這些費用最終還是要靠客車企業(yè)來消化，客車企業(yè)經(jīng)營的成本和風險加大，這會給高檔客車市場帶來不利，但對高檔客車的負作用可能要比中低檔客車要小一些。

　　8、動車組和高鐵的開通，使得很多高端客運線路乘客銳減，高端客車經(jīng)營者虧損面急劇上升，很多高端客運線路停開，本打算2012年購買高端豪華客車的老板們在這種情況下只能改變投資方向，根據(jù)專家預(yù)測，隨著京滬高鐵的開通，大大影響了沿線高檔客車市場預(yù)期，本來打算1-8月購買高檔客車的客戶，估計有40%的經(jīng)營者放棄了購車計劃。[!--empirenews.page--]

　　9、高檔客車經(jīng)營的高風險仍然存在，是束縛90萬以上高端豪華客車市場需求數(shù)量的重要原因。價格在90萬以上的高端客運市場目前有以下困難：

　　1)營運線路投資成本增加，一條黃金線路的投資費用甚至比車輛的投資成本高出幾倍，投資增長期已過;

　　2)國家法規(guī)規(guī)定縮短了營運車輛的報廢期間，從而降低了營運車輛特別是高檔客車的使用壽命，使用成本增加，客戶的回報率降低。人員工資的逐漸上漲，使得人工成本增加，客運公司的贏利能力下降。

　　10、高檔客運的經(jīng)營者議價能力加強,購車者變得謹慎.客戶面對各種品牌的誘惑，已經(jīng)變得非常理性。一方是相對過剩的產(chǎn)品，一方面是需求不旺的市場，客戶的議價能力得到空前加強，客戶總是希望通過對比競爭，從中得到更多的實惠，從而降低經(jīng)營的風險?？蛻舴綇妱莸淖h價能力極大的壓縮了整車企業(yè)的利潤空間，價格競爭成為市場競爭的主要手段，使得高檔客車的競爭力變?nèi)?從而使得高端客車市場的競爭變得更加殘酷。

　　11、類似2010年上海世博會和廣州亞運會已經(jīng)不再，推動高檔客車市場增長的重大賽事在2012年已經(jīng)沒有，這必然影響2012年1-12月的高檔客車市場增長。

　　12、人民幣升值壓力增大，國內(nèi)通貨膨脹嚴重，高檔客車出口市場必然受到影響。

　　13、以價格高昂為主要特征的新能源客車在2012年下降了約20%，必然影響到高檔客車市場。

　　14、國家在2012年國慶和中秋兩節(jié)長假取消了對7座以下小車的高速公路收費，使得很多家庭本來打算乘坐高檔客車旅游的計劃取消，開始自駕小車出門旅游，大大沖擊了高檔客車市場，嚴重影響了本來購買高檔客車老板們的投資預(yù)期，很多老板干脆取消了購買計劃，必然影響2012年的高檔客車市場。