上柴股份非公開發(fā)行再融資近日終于完成。據(jù)了解，自2011年3月首次預案公布以來，已歷時一年有余。分析認為，公司本次發(fā)行并不順利，其中不乏調(diào)整發(fā)行預案，再加上市公司幫忙認購股份最終才得以勉強成功發(fā)行。
上柴股份日前公布非公開發(fā)行再融資結果，公告顯示，本次最終非公開發(fā)行6287.35萬股，獲得再融資8.46億元。
對此，有市場分析人士認為，上柴股份本次非公開發(fā)行再融資并不順利。該分析人士說：“本次再融資可謂是磕磕絆絆，在調(diào)整過發(fā)行預案后，募集金額還是未能達到期望的數(shù)額。”
實際上，上柴股份本次再融資的預期金額為10億元。資料顯示，首次再融資預案公布日期為2011年3月2日，預案擬發(fā)行7000萬股，擬募集資金總額10億元。確定發(fā)行價格為14.8元/股，定價基準日為預案公布當日。
不過，首次預案公布后不到半年，上柴股份董事會即做出了調(diào)整本次非公開發(fā)行預案的決定。2011年8月29日，上柴股份董事會決定調(diào)整非公開發(fā)行預案為，擬發(fā)行股份增加500萬股到7500萬股，同時定價基準日發(fā)生改變?yōu)楫斈?月30日，因此導致發(fā)行價格有所下調(diào)到13.46元/股。對于發(fā)行方案的調(diào)整，上柴股份直言不諱地給出的解釋原因為，因國內(nèi)A股實際情況所致。資料顯示，在首次方案和調(diào)整方案的這段時間內(nèi)，上證綜指下挫了11.92%，而上柴股份股價由17元的位置降至了14元左右的位置，下跌幅度為16.91%。
“市場有變化，公司股價下跌嚴重，肯定會影響非公開發(fā)行對象認購的意愿。如果不做出調(diào)整的話，不排除再融資方案失敗的可能。”上述分析人士解釋道。
值得注意的是，本次非公開發(fā)行方案除了調(diào)整方案外，多家上市公司幫忙認購也是其發(fā)行勉強成功不可或缺的因素。資料顯示，上柴股份控股股東上汽集團認購了本次發(fā)行股票的29.54%；此外，威孚高科也同時認購了本次發(fā)行的1480萬股。對此，上述分析人士說：“如果說上汽集團作為上柴股份大股東幫忙認購尚在情理之中的話，威孚高科的出手相助，足可以說明本次非公開發(fā)行的艱難。不排除存在業(yè)務上的往來，而無奈認購救助的可能。”
