產(chǎn)量增價格降效益收窄
輪胎分會秘書長蔡為民介紹，據(jù)對47家主要輪胎企業(yè)統(tǒng)計，1~9月，輪胎產(chǎn)量2.71億條，同比(下同)增長8.5%，其中子午胎產(chǎn)量2.42億條，增長9.95%；銷售收入1521.08億元，下降1.55%；出口交貨值543.70億元，下降1.48%；截至9月底產(chǎn)成品庫存貨值148.71億元，下降2.31%。45家輪胎企業(yè)的效益情況，實現(xiàn)利潤67.21億元，增長30.58%，回落5.8個百分點；實現(xiàn)利稅105.36億元，增長29.41%，回落5.2個百分點；銷售利潤率為4.95%；虧損企業(yè)7家，虧損面達(dá)15.6%，下降1.1個百分點。
據(jù)輪胎分會調(diào)查，今年以來，全鋼胎市場價格以降為主。其中，6家大型內(nèi)資企業(yè)輪胎售價有升有降，以降為主，平均下調(diào)2%~4%；某省11家中小企業(yè)輪胎平均售價下調(diào)5%~7%；5家外資企業(yè)有的取消促銷活動，有的適當(dāng)上調(diào)某些規(guī)格輪胎價格，但不好賣的規(guī)格跌價在2%左右。半鋼胎市場銷量整體穩(wěn)中有升。其中，外資品牌占配套市場主流，價格有升有降；內(nèi)資企業(yè)品牌較好的輪胎在替換胎市場占一定份額，價格有漲有跌，以跌為主；缺乏品牌的半鋼胎企業(yè)則采取促銷手段，以跑量為主，價格下降幅度較大。
雙錢集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理章萬友表示，1~9月，我國輪胎行業(yè)產(chǎn)量增速好于去年，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，子午胎比例提高至89.03%。半鋼胎產(chǎn)量增速超過全鋼胎，這與國內(nèi)乘用車、商用車產(chǎn)銷增長形勢匹配；斜交胎產(chǎn)量進(jìn)一步萎縮。由于上半年天然膠價格不斷走低，輪胎企業(yè)利潤普遍好于去年，但迫于市場壓力，輪胎企業(yè)數(shù)次下調(diào)產(chǎn)品銷售價格，銷售收入有所減少，從綜合外胎平均單價看，8、9月份銷售收入下降體現(xiàn)的更加明顯。盡管如此，市場對輪胎產(chǎn)品的跌價預(yù)期依然強烈。由于產(chǎn)品價格下調(diào)以及三季度橡膠價格反彈，使企業(yè)利潤空間逐步縮小。
產(chǎn)能過剩競爭加劇
中策橡膠集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理葛國榮認(rèn)為，實際上輪胎需求從來沒有差過，無論是中國還是全球，輪胎需求一直在增長，尤其是今年中國汽車產(chǎn)業(yè)的增長超出預(yù)期，但大家還是覺得輪胎難賣，這是因為供大于求造成的，輪胎項目上得實在太多了。
中國橡膠工業(yè)協(xié)會會長鄧雅俐給出了一組數(shù)據(jù)，截至去年底，全國規(guī)模以上的輪胎企業(yè)有537家，但到今年8月份，這個數(shù)字變?yōu)?60家，平均每個月誕生2.8家規(guī)模以上的輪胎企業(yè)。今年以來，輪胎行業(yè)新一輪投資又在興起，粗略統(tǒng)計，將新增全鋼胎產(chǎn)能2000萬條，半鋼胎產(chǎn)能1億條以上。
葛國榮認(rèn)為，今年輪胎市場轎車胎壓力將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于全鋼胎，這是因為轎車胎新增產(chǎn)能太多，而全鋼胎由于在全球市場不均衡，所以還有一定市場。“很多企業(yè)都以為自己會在激烈的競爭中勝出，但事實遠(yuǎn)非那樣簡單。如果老企業(yè)把價格壓一壓，那么新建企業(yè)就沒有生存空間了。”他認(rèn)為，市場會倒逼企業(yè)走上正軌。“確實有些企業(yè)有偷稅漏稅的行為，有一些經(jīng)銷商已經(jīng)被查了，所以輪胎企業(yè)和經(jīng)銷商還是要守法經(jīng)營。”葛國榮說。
輪胎分會理事長、風(fēng)神輪胎有限公司董事長王鋒認(rèn)為，我國輪胎企業(yè)盲目投資引發(fā)低水平重復(fù)建設(shè)，產(chǎn)能尤其是低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，“多、小、散、亂”現(xiàn)象嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)集中度不高，資源利用率低。“中國輪胎軍團(tuán)整體品牌形象處于低端，缺少具有全球影響的國際化品牌；技術(shù)創(chuàng)新能力弱，技術(shù)含量低，質(zhì)量缺乏穩(wěn)定均一性，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品售價低，附加值低，在價值鏈上處于以制造環(huán)節(jié)為主的中低端，長期以來靠低價格賺取微薄的利潤。”他說，中國輪胎企業(yè)漂洋過海將42%左右的輪胎賣到外國，其中轎車胎約70%遠(yuǎn)銷海外，價格至少比國外企業(yè)低20%以上，且頻繁遭遇各種技術(shù)、貿(mào)易壁壘，迫切需要規(guī)范市場。
鄧雅俐指出，從數(shù)據(jù)上看輪胎產(chǎn)能上去了，但價格下降了，這一方面得益于材料價格下降，輪胎企業(yè)也在管理方面降低了成本；但另一方面，行業(yè)受制于無序競爭，利潤不斷被蠶食。“為什么那么多人要進(jìn)入輪胎行業(yè)，就是認(rèn)為輪胎還有利可圖，但是這個利潤是薄利多銷堆出來的。”她認(rèn)為，輪胎行業(yè)投資熱，也與地方政府政績觀念有關(guān)，推動了很多項目上馬，希望國家改革對地方政府的考核辦法。
葛國榮還認(rèn)為，中國的企業(yè)都希望發(fā)展很大，都要自己建新項目擴大規(guī)模，必然造成資源浪費，輪胎企業(yè)應(yīng)該通過整合實現(xiàn)擴張。他表示，行業(yè)發(fā)展的趨勢是，沒有特色的企業(yè)是活不下去的，以后賺錢將越來越難，因為橡膠價格已經(jīng)到了底部，一旦跌過頭后，一定會漲，等橡膠價格往上走的時候，大家就會感到更大的壓力。
今年市場審慎樂觀
據(jù)了解，2013年以來，我國汽車市場總體呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺態(tài)勢，乘用車產(chǎn)銷增長明顯，商用車產(chǎn)銷增速回升。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，1~10月，汽車產(chǎn)銷分別增長13.58%和13.47%，增幅分別增長9.02和9.91個百分點，明顯好于前兩年，預(yù)計今年全年的汽車產(chǎn)銷增速也會保持在10%以上，預(yù)期2014年中國汽車產(chǎn)業(yè)仍會以8%~12%的速度增長，這一狀態(tài)將持續(xù)相當(dāng)長的一段時間。1~9月，全國公路貨運量、貨物周轉(zhuǎn)量分別增長11.1%和12.6%，盡管增速分別回落2.9和3.4個百分點，但繼6、7、8月企穩(wěn)回升后，9月份回升勢頭進(jìn)一步鞏固；貨運量連續(xù)4個月保持10%以上的快速增長。三季度，我國進(jìn)出口總體呈現(xiàn)低位企穩(wěn)態(tài)勢，預(yù)計未來兩三個月，出口應(yīng)呈穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)連續(xù)4個月回升。
章萬友認(rèn)為，預(yù)計在接下來幾個月中，我國輪胎產(chǎn)量仍將保持增長，但收入將會下降，利潤增幅將減少。葛國榮也介紹，他剛剛在美國跑了15個州，感覺美國市場真正復(fù)蘇了，整體經(jīng)濟正在向好。但是，如果中國輪胎無序出口，仍將面臨貿(mào)易摩擦的巨大風(fēng)險。“比如中策在巴西、印度市場，最好的時候銷售1.6億~1.7億元，但一遭遇反傾銷就會損失很大。”他們都對今年后期的市場表示審慎樂觀，但也認(rèn)為后市的競爭將更加激烈。
中橡協(xié)今年年初預(yù)計，今年全國輪胎產(chǎn)量將達(dá)到4.9億條，增長4%；其中子午胎產(chǎn)量4.35億條，增長5%。從1~9月的完成情況看，今年產(chǎn)量有可能超過預(yù)期目標(biāo)。預(yù)計2014年中國輪胎產(chǎn)量在5.1億條左右，增長4.1%；其中子午胎產(chǎn)量4.57億條，增長5.1%，子午化率達(dá)到90%。
