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北汽集團掌門人徐和誼曾透露,“預計最快今年底(2013年底)在香港上市,最遲2014年將成行,未來計劃折返A股上市?!?而推動北汽股份上市只是業(yè)務分拆上市的第一步。
在歷經(jīng)“十年磨一劍”的跌宕起伏后,北汽的上市之路如今來到了最后關(guān)口。
記者日前獲悉,北京汽車股份有限公司(以下簡稱“北汽股份”)近期會在香港申請首次公開募股計劃(簡稱IPO),借此融資15億美元。如果請求獲得批準,IPO的路演將會在12月8日開始,售價正式公布時間則為12月12日。
對此,記者曾致電北汽集團相關(guān)負責人,但對方以北汽股份IPO上市正處于靜默期不便回應為由拒絕置評。
不過,一位接近北汽集團的消息人士卻告訴記者,推動北汽股份上市只是北汽集團旗下業(yè)務分拆上市的第一步,未來包括新能源和零部件等業(yè)務板塊都將上市。而在這其中,尤為值得注意的是,北汽的整車事業(yè)部也正在謀求進行股份制改革以備上市。
公開資料顯示,北汽整車事業(yè)部是主要負責管理和整合北汽股份之外的所有自主品牌整車業(yè)務的部門,主要包括北汽有限、重慶銀翔、北汽廣州、北汽越野車公司,北汽去年剛重組完成的鎮(zhèn)江汽車和昌河汽車。
此外,按此前北汽集團透露出的信息,北汽集團為北汽股份謀劃的是一條先H股后A股的上市路徑。2013年兩會期間,北汽集團掌門人徐和誼曾透露,“預計最快今年底(2013年底)在香港上市,最遲2014年將成行,未來計劃折返A股上市。”
根據(jù)北汽股份提交的首次公開募股文件,北汽股份IPO籌資所得將主要用于331.6億元人民幣(約54億美元)的擴張計劃。北京汽車、北京奔馳,以及合營公司北京現(xiàn)代是北汽股份的三大業(yè)務板塊。數(shù)據(jù)顯示,這三家企業(yè)2013年的新車銷量分別為20.2萬輛、11.6萬輛和103.1萬輛。北汽股份認為,就去年的銷售規(guī)模而言,公司上市后將成為香港聯(lián)交所上市公司中規(guī)模第二大的乘用車制造商。
赴港IPO
有業(yè)內(nèi)人士分析認為,登陸H股的北汽股份將涵蓋6大業(yè)務:北京奔馳和北京現(xiàn)代兩個整車合資企業(yè)、自主品牌乘用車業(yè)務和越野車業(yè)務、研究院以及以薩博技術(shù)為基礎建立起來的動力總成業(yè)務。
不過,一個值得注意的細節(jié)是,北汽股份曾計劃今年第二季度在港IPO上市,彼時曾表示將籌資約20億美元。不過,現(xiàn)在這個額度卻修改到了15億。
有分析認為,由于自主板塊并未盈利,北汽今年的利潤增長遜于去年。這被認為是影響北汽融資規(guī)模變化的一個原因。這也意味著在上市之后,北汽自主板塊的表現(xiàn)將成為影響北汽未來業(yè)績表現(xiàn)的最主要因素。
也正因此,在不久前的廣州車展上,北京汽車全新推出了紳寶品牌的A0級產(chǎn)品,同時也是E系列的中期改款車型——紳寶D20;此外,中高端商務車型紳寶D80和首款城市SUV紳寶X65也首次亮相。再加上之前已投放市場的紳寶D50、D60、D70三款產(chǎn)品,紳寶家族正式實現(xiàn)了A0、A、A+、B及SUV全系列覆蓋。
事實上,推動北汽股份上市是北汽集團旗下業(yè)務分拆上市的其中一步。此前,北汽集團曾透露,計劃通過四個單獨股份公司募集資金,分別為已經(jīng)上市的商用車板塊的福田汽車(600166,股吧)(600166.SH)、主打乘用車整車的北汽股份、北京海納川汽車部件股份有限公司以及鵬龍股份。
在這其中,接近北汽集團的消息人士透露,“目前海納川汽車部件股份公司將采用借殼的方式完成上市。”據(jù)了解,今年6月,渤?;钊?600960,股吧)(600960.SH)發(fā)布公告稱,濱州市人民政府代表公司控股股東濱州國資委,與北汽集團簽訂《國有股份無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》,擬將所持公司1.05億股(占總股本32.06%)國有股無償劃轉(zhuǎn)給北汽集團。
而最新消息顯示,就在兩個月前,徐和誼也在推動北汽旗下的整車事業(yè)部進行股份制重組以備戰(zhàn)上市。