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2015 年柴油機(jī)市場(chǎng)大幅下滑
2015年1－12月，我國柴油機(jī)行業(yè)整體銷量超過258萬臺(tái)，同比下降17%。由圖1可以看出，2015年柴油機(jī)市場(chǎng)仍然出現(xiàn)了以往的銷售走勢(shì)規(guī)律，即在上半年的3-4月和下半年的10-12月出現(xiàn)2次銷售高峰。但中重型卡車市場(chǎng)則呈現(xiàn)新特點(diǎn)：一是第1次銷售高峰峰值下降，3—4月峰值不高；二是5—11月銷量走勢(shì)平穩(wěn)，僅在7—8月出現(xiàn)明顯的低谷；三是12月銷量突然下行，說明無論是整車廠家還是經(jīng)銷商對(duì)2016年第1季度的銷售預(yù)期不看好，從而盡量壓縮庫存，減少資金占用。
1. 主要柴油機(jī)企業(yè)產(chǎn)銷情況
2015年1－12月，柴油機(jī)行業(yè)銷量呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，這主要是由于下游整車企業(yè)的市場(chǎng)銷量下降，市場(chǎng)需求低迷，從而帶動(dòng)柴油機(jī)行業(yè)整體銷量的下降。行業(yè)主要柴油機(jī)企業(yè)產(chǎn)銷情況如表1所示。
2. 市場(chǎng)特點(diǎn)分析
⑴除少數(shù)企業(yè)和少數(shù)機(jī)型外，4缸柴油機(jī)銷量均有所下降。
2015年，傳統(tǒng)4缸機(jī)市場(chǎng)可謂哀聲一片，絕大多數(shù)企業(yè)都出現(xiàn)下滑。但各家企業(yè)下滑幅度不同：云內(nèi)動(dòng)力、南京依維柯和江鈴汽車呈小幅下滑，下滑幅度在10% 以內(nèi)；東風(fēng)商用車和全柴的下滑幅度為10% ～20% ；錫柴的下滑幅度為20%～30% ；大柴下滑幅度為30%～40%，主要是其CA498產(chǎn)品銷量大幅度下滑所致；朝柴和濰柴揚(yáng)柴下滑幅度超過40%，其中朝柴全系列產(chǎn)品均大幅度下滑，朝柴銷量已經(jīng)連續(xù)多年萎縮，發(fā)展前景不容樂觀。
但也有一些 4 缸機(jī)產(chǎn)品呈現(xiàn)逆勢(shì)上漲的態(tài)勢(shì)，上漲的4缸機(jī)產(chǎn)品主要有福田康明斯ISF3.8、上柴VM、大柴BF4M2012、全柴4102、玉柴YC4D和YC4F等。上漲的主要原因包括：一是福田康明斯國內(nèi)銷量的擴(kuò)張令人矚目；二是大柴BF4M2012匹配一汽解放的J6L中卡銷售實(shí)現(xiàn)突破；三是玉柴產(chǎn)品在輕卡、中卡和客車領(lǐng)域的銷售業(yè)績的增長；四是上柴VM發(fā)動(dòng)機(jī)增長對(duì)上柴的銷售貢獻(xiàn)度越來越高，其在上汽商用車板塊的重要程度逐年提高。
⑵除了福田康明斯、錫柴CA6DM和玉柴YC6L、YC6J等6缸機(jī)產(chǎn)品外，其他企業(yè)的6缸機(jī)產(chǎn)品出現(xiàn)普降的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，而且一些代表機(jī)型和代表企業(yè)降幅較大。
6缸機(jī)產(chǎn)品普降的主要原因有：第一，2015年重卡市場(chǎng)均出現(xiàn)較大幅度下降，而且下降幅度之大前所未有。主要原因是嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)造成物流需求的下降，車輛停運(yùn)現(xiàn)象普遍，這對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)生很大的抑制作用；同時(shí)，國家固定資產(chǎn)投資規(guī)模增長率下降，導(dǎo)致工程車和物流車的需求下降；進(jìn)出口低迷使得港口貨物運(yùn)輸需求下降也影響重卡的銷售。多種原因共存，市場(chǎng)出現(xiàn)下滑在所難免； 第二，中卡市場(chǎng)雖然有電商物流的強(qiáng)力支撐，但銷量依然下降18%，市場(chǎng)萎靡可見一斑。中卡匹配的動(dòng)力以6缸機(jī)為主，中卡市場(chǎng)下滑，直接拉動(dòng)6缸機(jī)市場(chǎng)下滑。第三，濰柴銷量繼續(xù)下降，而且降幅巨大。
這是10多年來濰柴強(qiáng)勁發(fā)展后的連續(xù)第2年下降，而且2015年降幅巨大，其銷售業(yè)績的頹勢(shì)愈加明顯。筆者認(rèn)為，濰柴銷量下降的主要原因有4方面： 第一，產(chǎn)品老化； 第二，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并沒有實(shí)質(zhì)性改變；第三，市場(chǎng)上可選擇的柴油機(jī)產(chǎn)品逐年增多，競(jìng)爭(zhēng)加??； 第四，作為獨(dú)立柴油機(jī)供應(yīng)商，濰柴的市場(chǎng)覆蓋范圍越來越小，特別是福田康明斯重型發(fā)動(dòng)機(jī)的上市，正在蠶食濰柴在北汽福田的市場(chǎng)份額。一旦此機(jī)型受到用戶的廣泛認(rèn)可，且其產(chǎn)銷量達(dá)到相當(dāng)規(guī)模，濰柴就會(huì)逐步退出北汽福田的配套體系，那么其最大的客戶就只有陜汽了 ，濰柴的發(fā)展前景很不樂觀。
⑶ 9～12 L柴油機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇。
2015年的9～12 L柴油機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)格外引人注目，具體表現(xiàn)在：第一，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整，產(chǎn)品種類更加豐富。以福田康明斯為代表，其2014年上市的ISG11和ISG12 2款 柴 油 機(jī)2015年的產(chǎn)銷量就突破4萬臺(tái)，增長勢(shì)頭迅猛，已經(jīng)跨入市場(chǎng)主流機(jī)型行列，有效提升了福田重卡的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；第二，不同產(chǎn)品的銷售業(yè)績表現(xiàn)不一。一是濰柴產(chǎn)銷量嚴(yán)重下滑；二是一汽錫柴的CA6DM繼續(xù)增長；三是中國重汽的曼機(jī)型增長快速；其余機(jī)型則表現(xiàn)平平，有的甚至連續(xù)數(shù)年銷售下滑。從表2 9～12 L主要柴油機(jī)產(chǎn)品及其在2015年的市場(chǎng)表現(xiàn)可以看出，在自主產(chǎn)品中，一汽錫柴的CA6DM最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，是2015年11 L柴油機(jī)的銷量冠軍，也是最具市場(chǎng)潛力的產(chǎn)品。
⑷國Ⅳ機(jī)型增長迅速，同時(shí)高壓共軌技術(shù)比例提升。
伴隨國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)的逐步實(shí)施，國Ⅳ技術(shù)路線進(jìn)一步明確，電控單體泵市場(chǎng)開始下滑，高壓共軌產(chǎn)品的市場(chǎng)份額迅速攀升。究其原因主要有：第一，高壓共軌產(chǎn)品價(jià)格下探，電控單體泵的成本優(yōu)勢(shì)下降；第二，主要柴油機(jī)廠家在開發(fā)國Ⅳ產(chǎn)品時(shí)基本都放棄了電控單體泵技術(shù)方案，國Ⅳ及國Ⅴ發(fā)動(dòng)機(jī)基本都采用高壓共軌技術(shù)；第三，目前無論是本土供油系統(tǒng)企業(yè)，還是外資供油系統(tǒng)企業(yè)都有高壓共軌產(chǎn)品在研發(fā)、匹配和銷售中，只是本土供油系統(tǒng)企業(yè)的高壓共軌產(chǎn)品起步較晚，尚沒有形成規(guī)模，在與外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中劣勢(shì)明顯。筆者呼吁政府給予一定的政策支持，這是功蓋千秋之舉。未來，共軌技術(shù)是大勢(shì)所趨，沒有高壓共軌技術(shù)，或者高壓共軌技術(shù)不過關(guān)，將會(huì)被客戶所拋棄，最終被市場(chǎng)淘汰，造成技術(shù)投入(同以往技術(shù)研發(fā)相比投入巨大)和生產(chǎn)投入(與以往機(jī)械供油系統(tǒng)生產(chǎn)線相比設(shè)備投資增長數(shù)倍)統(tǒng)統(tǒng)付之東流，這是非常大的浪費(fèi)。
⑸ LNG發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)增長停滯。
LNG重卡經(jīng)歷了多年的快速增長后，2014年開始出現(xiàn)增長停滯的現(xiàn)象，2015年則呈現(xiàn)銷售下滑的尷尬境地。主要原因如下：第一，柴油價(jià)格持續(xù)走低，使得LNG重卡的燃料成本優(yōu)勢(shì)喪失，同時(shí)LNG重卡在性能和使用便利性等方面的劣勢(shì)得以凸顯，于是消費(fèi)者的購買需求轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)重卡在所難免； 第二，重卡市場(chǎng)整體上需求不足，消費(fèi)下滑嚴(yán)重，也使得LNG重卡的銷售受到抑制。
2016 年有望實(shí)現(xiàn)小幅增長
1. 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
⑴經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn) “新常態(tài)” ，經(jīng)濟(jì)增長速度繼續(xù)放緩，預(yù)期2016年是中國經(jīng)濟(jì)最為困難的1年。
一是從高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)入 “新常態(tài)” 。2016年經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)小幅回落，下行壓力較大。預(yù)計(jì)2016年GDP增速為6.7%左右。經(jīng)濟(jì)增速的變化來自經(jīng)濟(jì)增長方式和經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力的根本性變化。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展將由主要依靠投資驅(qū)動(dòng)和較多依靠出口驅(qū)動(dòng)，轉(zhuǎn)向主要依靠消費(fèi)同時(shí) “三駕馬車”全面驅(qū)動(dòng)。如2006—2010年我國GDP增長中投資的平均貢獻(xiàn)率高達(dá)57.8%，投資是經(jīng)濟(jì)增長的主要驅(qū)動(dòng)力。2015年前3季度我國最終消費(fèi)對(duì)GDP增長貢獻(xiàn)率達(dá)58.4%，消費(fèi)成為經(jīng)濟(jì)增長的主要驅(qū)動(dòng)力。預(yù)計(jì)2016年及以后最終消費(fèi)的貢獻(xiàn)率將進(jìn)一步上升，逐步提高到70%左右。
二是國企、財(cái)稅、金融改革將深化。在過去短短的2年內(nèi)，深化改革給中國經(jīng)濟(jì)帶來的變化已經(jīng)得到集中體現(xiàn)。未來5年官方穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長政策會(huì)更多寓于改革之中，而且在2016年將繼續(xù)深化。
三是一些政策將更加 “松”,比如，加大積極財(cái)政政策的定向?qū)捤?。目前的貨幣政策?yīng)當(dāng)根據(jù)新時(shí)期的要求全面重構(gòu)。在宏觀經(jīng)濟(jì)探底的進(jìn)程中，貨幣政策必須旗幟鮮明地轉(zhuǎn)向 “適度寬松” ，以穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，打破 “債務(wù)- 通縮”的惡性循環(huán)，扭轉(zhuǎn)目前的 “悲觀情緒” 。 “適度寬松的貨幣政策 + 匯率穩(wěn)定 + 加強(qiáng)外部宏觀審慎監(jiān)管”依然是應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的核心。
⑵油價(jià)的不確定性和波動(dòng)性對(duì)卡車用戶的收益影響巨大，同時(shí)執(zhí)行國Ⅳ相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施尚需完善。
2015年國內(nèi)油價(jià)繼續(xù)走低，使得卡車用戶的燃油成本得以降低，這對(duì)廣大用戶來說是好事。但油價(jià)下降從長期發(fā)展的趨勢(shì)看，這種狀況僅僅是暫時(shí)的。預(yù)計(jì)2016年油價(jià)會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)波動(dòng)，這無疑會(huì)給用戶車輛的運(yùn)營收益帶來很大的不確定性，這種不確定性會(huì)影響用戶車輛運(yùn)營的積極性，從而降低新車的購買意愿。
此外，雖然國Ⅳ已經(jīng)開始執(zhí)行，但相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施尚不夠完善，尿素供應(yīng)混亂，不合格尿素充斥市場(chǎng)，對(duì)用戶車輛的運(yùn)營使用造成諸多的不便，使得一些用戶推遲車輛更新的時(shí)間。
⑶固定資產(chǎn)投資增速將繼續(xù)探底，預(yù)計(jì)在9.5%左右。
2016年是 “十三五”開局之年。從“十三五”時(shí)期投資形勢(shì)看，固定資產(chǎn)投資有望筑底企穩(wěn)。一方面，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和降杠桿將抑制投資增長；另一方面，改革紅利釋放、新興產(chǎn)業(yè)以及服務(wù)業(yè)快速發(fā)展等將支撐投資增長。展望2016年，固定資產(chǎn)投資增速還將繼續(xù)探底，預(yù)計(jì)回落到9.5%左右，并將延續(xù) “一高兩低”的基本格局，即基礎(chǔ)設(shè)施投資高增速，制造業(yè)投資低增速，房地產(chǎn)開發(fā)投資極低增速，甚至大概率出現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。
固定資產(chǎn)投資增速的探底意味著重卡的下游需求仍將不旺，這無疑會(huì)對(duì)2016年的市場(chǎng)帶來很大的負(fù)面影響?？v觀近幾年中重卡市場(chǎng)需求，新增需求逐年走低，更新需求則占據(jù)重要的比重。而且在用車的使用頻率在下降，直接表現(xiàn)就是車輛待工時(shí)間加長，車輛閑置時(shí)間加長，車輛運(yùn)營時(shí)間減少，于是車輛的損耗下降，更新時(shí)間延遲，這都會(huì)影響到新車的銷售。
2. 市場(chǎng)預(yù)測(cè)
2016年，對(duì)于中重卡市場(chǎng)發(fā)展的有利因素包括：黃標(biāo)車淘汰力度繼續(xù)加大，京津冀、珠三角和長三角2015—2016年要淘汰完所有黃標(biāo)車，其他區(qū)域的淘汰工作則將持續(xù)到2017年；電子商務(wù)的快速發(fā)展對(duì)物流車輛的需求越來越大。不利因素則主要包括行業(yè)庫存不斷加大、經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)贏利能力逐年走低以及經(jīng)營狀況繼續(xù)惡化。綜合來看，預(yù)計(jì)2016年中重卡銷售73萬輛， 同比增長2.7%。目前多家中重卡企業(yè)的2016年銷售目標(biāo)接近于2015年，表明整車企業(yè)對(duì)2016 年的市場(chǎng)前景存在悲觀期望。行業(yè)普遍認(rèn)為2016年中重卡市場(chǎng)需求乏力。
2016年對(duì)中國經(jīng)濟(jì)來說將是最困難的一年，對(duì)車用柴油機(jī)行業(yè)來說將是充滿困難的一年，但與2015年相比，市場(chǎng)會(huì)有些亮點(diǎn)，這對(duì)2016年的市場(chǎng)需求會(huì)起到很好的支撐作用。預(yù)計(jì)2016年全年卡車用柴油機(jī)行業(yè)的銷售與2015年相比，會(huì)有小幅增長，預(yù)計(jì)增長幅度在3%左右，全年銷量約266萬臺(tái)。
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